Servicios – Yoav Lara

Bienvenido a Cuidando Tu Patrimonio

Tu camino hacia un futuro financiero seguro comienza aquí.

Nuestros servicios

Ofrecemos una variedad de servicios diseñados para proteger y hacer crecer tu patrimonio. Desde asesoría financiera hasta seguros y ahorros para el retiro, nuestro enfoque es ayudarte a alcanzar tus metas financieras de manera efectiva.

Gastos Médicos Mayores

Brindamos propuestas en tema de cobertura de salud que puedan brindar tranquilidad a nuestros clientes en caso de una emergencia grave acompañándoles durante todo el proceso.

Beneficio por maternidad

Protegemos a las mamás que están por recibir a un nuevo integrante a la familia, a la vez que les brindamos coberturas adicionales para padecimientos como eclampsia, embarazo ectópico o uterino, etc.

Estrategia para el retiro

Diseñamos junto con nuestros clientes la mejor estrategia para la etapa de su retiro de forma que viva en plenitud, incluyendo entre algunos beneficios la deducción fiscal.

Protección Patrimonial

Garantizamos que nuestros clientes puedan protegerse y, por tanto, a quienes más aman, en caso de que alguna situación llegara a afectar de manera permanente su salud o incluso su fallecimiento.

Inversiones seguras y rentables

Ayudamos a nuestros clientes a proteger el poder adquisitivo de su dinero a través del tiempo, a la vez que les ayudamos a alcanzar metas personales, patrimoniales o en su negocio.

Una asesoría que protege

Con una asesoría personalizada tomas mejores decisiones y proteges tu patrimonio con estrategias hechas a tu medida.

Quiero mi asesoría

Así es como trabajamos

Paso
01

Analizamos tus necesidades y objetivos financieros.

Paso 02

Desarrollamos una estrategia adaptada a tu situación.

Paso 03

Implementamos soluciones enfocadas en tus metas.

Paso 04

Te acompañamos en el seguimiento y ajuste del plan.

Preguntas Frecuentes

Aquí respondemos tus preguntas más comunes sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudarte.

¿Qué tipo de seguro ofrecen?

Ofrecemos una variedad de seguros, incluyendo seguros de vida, salud y patrimoniales, diseñados para proteger tus activos y bienestar.

¿Cómo puedo empezar a invertir?

Puedes empezar con una consulta inicial. Te ayudaremos a establecer tus metas y desarrollar una estrategia de inversión que se ajuste a tus necesidades.

¿Qué son los ahorros patrimoniales?

Los ahorros patrimoniales son estrategias de ahorro enfocadas en proteger y hacer crecer tu patrimonio a lo largo del tiempo, asegurando así un futuro financiero estable.

¿Qué incluye la asesoría financiera?

Nuestra asesoría financiera incluye análisis de tu situación actual, planificación de objetivos, y recomendaciones personalizadas para lograr tus metas financieras.

¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento?

Realizamos reuniones periódicas para revisar el progreso y hacer ajustes a los planes según sea necesario, siempre enfocados en tus objetivos.

Contáctanos para más información

Estamos aquí para ayudarte. Completa el formulario y descubre cómo podemos optimizar tu futuro financiero.

Al registrarte, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.